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風電零部件加工需注意技術的迭代與環保性 |
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一、環保:部分風電零部件在生產過程中有環保約束,擴產受限,部分環保不合格的小廠容易被關停;
二、技能迭代:隨著主機的晉級,零部件也需求同步進行技能換代,假如零部件迭代速度比較快的話,部分技能跟不上的落后產能會自動消亡。
此外,零部件的專用性對供需也有影響,假如該零部件是通用型的,風電在下游中的占比很低,那么風電需求即使大幅添加,對其供需格局的改善也是不大的。不難看出,產能約束強、有環保約束、技能迭代快的專用型零部件是我們尋找的目標,在需求上升的時期盈利彈性也是較大的。
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